Из Москвы в якутский город приезжает новый директор музыкальной школы — русский мужчина, который намерен внести свои изменения в работу учреждения. Вскоре он сталкивается с сопротивлением Марты Григорьевны, которая руководит детским хором. В это время на фоне перестройки народ саха ищет новое понимание своей культурной самобытности. Конфликт между двумя различными культурами постепенно перерастает в мистическое единение между директором и его недавней оппоненткой. Теперь перед ней стоит нелегкий выбор: сохранить приверженность таинствам прошлого или отдать предпочтение любви, которая приносит надежду на лучшее завтра.
