Среди густых лесов скрывается старинное поселение Ллорис, возведенное много веков назад эльфами. Со временем люди вытеснили их, и теперь в Ллорисе хозяинствует жестокий шериф, превративший жизнь горожан в борьбу за выживание. Он без конца увеличивает налоги, ввергая население в нищету и лишая их крова и средств к существованию. Тех, кто осмеливается возражать, ждут изгнание и пытки. В городе зреет бунт, и отчаявшиеся жители решаются обратиться за помощью к эльфам-отшельникам, надеясь на их волшебные способности. Однако эльфы, не имеющие контактов с людьми более двухсот лет, опасаются потерять свой хрупкий покой.
