В небольшом и живописном городке Калязин, на первый взгляд ничем не отличающемся от других, скрывается загадочное учреждение, посвященное исследованиям магии. Неожиданно, из этого места сбегает могущественная волшебница, известная как Хозяйка стихий. Одержимая жаждой мести за свое заточение, она изолирует город от остального мира и начинает превращать его жителей в мифических существ, таких как лешие и русалки. Ее цель — создать мир, населенный сказочными созданиями, изгнав из него людей. Алексей Попов решает противостоять колдунье, чтобы защитить своих близких и вернуть свободу городу. В этой нелегкой борьбе его поддерживают отважный кузнец Никита Добрынин и талантливый программист Илья Муромцев. В Калязине разворачивается ожесточенная битва за сохранение человечности, за любовь и за возможность жить обычной жизнью.