В 1895 году в Нижнем Новгороде назревает главное торговое событие — ярмарка. Однако мирную атмосферу города нарушает сенсационное происшествие: убит один из самых состоятельных людей, предводитель губернского дворянства Нефедьев. Расследование берёт на себя нижегородский сыщик Алексей Лыков. Шаг за шагом он погружается в мир тёмных интриг и опасностей, выходящих за пределы его представлений о зле. Чтобы одолеть их, Лыков готов пожертвовать всем, что ему дорого: своей любовью, честью и даже собственной жизнью.