Маршал Василевский созывает экстренное заседание в штабе Красной Армии с целью уничтожения японского предприятия по производству химических веществ в Маньчжурии и предотвращения взрыва опасных арсеналов. На дальневосточную станцию прибывает поезд с военнослужащими, в числе которых разведывательный взвод, получивший задание найти этот завод. В взводе служит сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, который ранее обучался в институте восточных языков. Для получения данных о расположении объекта разведчикам необходимо добраться до Харбина и наладить контакт с агентом Рыбаком, работающим на советскую разведку. В группу включают также опытного агента Ивана Журавлёва, который сталкивается с генералом Исимурой, убившим его семью десять лет назад. Исимура руководит заводом и концлагерем, где проводят смертельные эксперименты с химическим оружием на людях. Журавлёв начинает смертельную схватку с генералом, так как японский офицер угрожает взорвать подземное хранилище с химическим арсеналом, расположенное на территории завода.